CRM — это не список контактов. Это маршрут сделки: кто владелец, какой статус следующий, что нельзя пропустить, где деньги и документы.
Почему готовая система начинает мешать
В ней удобно, пока процесс стандартный: лид, звонок, счёт. Как только появляются свои сущности — объект, замер, комплектация, несколько юрлиц — люди начинают вести параллельную таблицу. CRM остаётся витриной, учёт уезжает в Excel.
С чего собирать свою
Сначала статусы и переходы, не экраны. Для каждой сущности: поля, кто их меняет, что пишется в историю. Затем роли. Потом интеграции: почта, телефония, сайт, склад — по одной, когда основной контур уже держит правду.
Минимальный контур, который уже полезен:
- клиент и контакт;
- сделка со статусом и ответственным;
- задача и комментарий;
- история изменений;
- простой отчёт: сколько сделок на каком шаге.
Пример
Поставки оборудования. Сделка — это не «успешно/провал», а спецификация, счёт, оплата, отгрузка, монтаж. У снабжения и у монтажа разные поля одной записи. Готовая CRM прячет это в комментарии. Своя показывает шаг и блокирует отгрузку без оплаты, если так устроен бизнес.
Не копируйте все модули большой CRM. Копируйте свой процесс.